证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-003
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债
浙江严牌过滤期间股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容着实、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
十分教唆：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应允浙江严牌
过滤期间股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许
可202440 号）应允注册，浙江严牌过滤期间股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象刊行了 467.8889 万张可调度公司债券，每张
面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 46,788.89 万元（含刊行用度），
召募资金净额为 46,066.97 万元。
（二）可调度公司债券上市情况
公司本次刊行的可调度公司债券已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券往复所
挂牌上市往复，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行竣事之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可调度公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第一个往复日，顺展期间付息款项不另计息）。
二、可调度公司债券的联系条目
（一）刊行限制
本次刊行的可调度公司债券刊行限制为东说念主民币 46,788.89 万元，刊行数目为
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。
（三）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 7 月
顺展期间付息款项不另计息）。
（四）债券利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（五）启动转股价钱的细则
本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募讲明
书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除
权、除息引起股价调节的情形，则对调节前往复日的往复价按经过相应除权、除
息调节后的价钱计较）和前一个往复日公司股票往复均价。
（六）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行竣事之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可调度公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第一个往复日，顺展期间付息款项不另计息）。
（七）当前转股价钱
当前转股价钱为 7.57 元/股。
三、可调度公司债券转股申诉的联系事项
（一）转股申诉措施
易系统以报盘神志进行。
请转为公司股票，具体转股操作建议可调度公司债券合手有东说念主在申诉前研究开户证
券公司。
成股份的最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数
量。
本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的
计较公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调度公司债
券合手有东说念主苦求转股的数目；V：指可调度公司债券合手有东说念主苦求转股的可调度公司
债券票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。本次可调度公司债券合手
有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公司债券部
分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的联系规则，在转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及对应确当期应计利
息。
转股的可调度公司债券数额大于其本色领有的可调度公司债券数额的，按其本色
领有的数额进行转股，苦求剩余部分赐与取消。
（二）转股申诉时期
可调度公司债券合手有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月
（三）可调度公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股苦求证据灵验后，将记减
（冻结并刊出）可调度公司债券合手有东说念主的可调度公司债券余额，同期记增可调度
公司债券合手有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可调度公司债券转股新增股份的上市往复和所享有的权益
当日买进的可调度公司债券当日可苦求转股。可调度公司债券转股新增股份，
可于转股申诉后次一往复日上市运动。可调度公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经由中的联系税费
可调度公司债券转股经由中如发生联系税费，由征税义务东说念主自运用命。
（六）调度年度利息的包摄
本次刊行的可调度公司债券接受每年付息一次的付息神志，到期退回未偿还
的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可调度公司债券合手有东说念主按合手有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）起每满一年可享受确当期利
息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确已往票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券接受每年付息一次的付息神志，计息肇始
日为可调度公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日（2024
年 7 月 10 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个往复日，顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券合手有东说念主所得到利息收入的粗鲁税项由合手有东说念主承担。
（5）公司将在本次可调度公司债券期满后五个服务日内办理已矣偿还债券
余额本息的事项。
四、可调度公司债券转股价钱的细则及调节情况
（一）启动转股价钱的细则和当前转股价钱
本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募讲明
书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除
权、除息引起股价调节的情形，则对调节前往复日的往复价按经过相应除权、除
息调节后的价钱计较）和前一个往复日公司股票往复均价，具体启动转股价钱提
请公司推动大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前左证市集和公
司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复
日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。
当前转股价钱为 7.57 元/股。
因公司按照联系规则办理 2022 年限制性股票激发策动初次及预留授予部分
第一个包摄期包摄股份的登记，公司总股本由 204,804,000 股加多至 205,771,368
股，新增股份的上市运动日为 2024 年 9 月 25 日。左证《浙江严牌过滤期间股份
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》中流露的可调度公司债
券刊行决策以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规则，严牌转债的转
股价钱将由本来的 7.58 元/股调节为 7.57 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 9
月 25 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于可调度公司债券转股价钱调节的公告》。
（二）转股价钱的调节神志及计较公式
在本次可调度公司债券刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分
立过甚他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转
股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将法度进行转股价钱调节，
并在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息流露媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节主义及
暂停转股期间（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主
转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按公司调节后
的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工合手股策动、股权激发回购股份、用于调度
公司刊行的可调度公司债券的股份回购、事迹承诺导致股份回购及为保养公司价
值及推动权益所必须的股份回购以外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券合手
有东说念主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主权益的原则调节转股价钱。
联系转股价钱调节内容及操作主义将依据其时国度联系法律法例、证券监管部门
和深圳证券往复所的联系规则来制订。
（三）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股票在职意统一 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的往复
日按调节后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券往复所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息流露媒体条件的媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等联系信息。从股权登记日
后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手收复转股苦求并扩充修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调度股份登记日之前，该
类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
五、可调度公司债券转股开始
本次可调度公司债券使用新增股份转股。
六、赎回条目
（一）到期赎回条目
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
（二）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调度公司债券：
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往复日
按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的往复日按调节后的转股价钱和收盘
价计较。
七、回售条目
（一）有条件回售条目
在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何统一
三十个往复日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券合手有东说念主有权
将其合手有的通盘或部分可调度公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而
加多的股本）而调节的情形，则在调节前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价
格计较，在调节后的往复日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“统一三十个往复日”须从转股价钱调节之后的第
一个往复日起再行计较。
临了两个计息年度，可调度公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次满足后可按
上述商定条件运用回售权一次，若在初次满足回售条件而可调度公司债券合手有东说念主
未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不行再运用回
售权，可调度公司债券合手有东说念主不行屡次运用部分回售权。
（二）附加回售条目
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资神志标实施情况与公司在
召募讲明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券
往复所认定为窜改召募资金用途的，可调度公司债券合手有东说念主享有一次回售的职权。
可调度公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可调度公司债券通盘或部分按债券面值
加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司
公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内装假施回售的，不
应再运用附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
八、转股后的股利分拨
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分拨的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股推动（含因可调度公
司债券转股造成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
九、其他联系讲明
投资者如需要了解“严牌转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2024 年 7
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的《浙江严牌过滤期间股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》全文。
特此公告。
浙江严牌过滤期间股份有限公司董事会
