证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-010
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市处理股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、齐全，莫得作假
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
终点教唆：
（1）投资者选拔回售等同于以东谈主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。
边界本公密告出前的临了一个往来日，
“侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。
投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者庄重风险。
（2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”抓有东谈主在每年回
售条件初次雀跃后可按《公开荒行可调整公司债券召募证明书》（以下简称《募
集证明书》）商定条件应用回售权一次；若在初次雀跃回售条件而“侨银转债”
抓有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实验回售的，该计息年度不成再
应用回售权，“侨银转债”抓有东谈主不成屡次应用部分回售权。
侨银城市处理股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计
息年度，证据《召募证明书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条目。
公司证据《深圳证券往来所股票上市司法》《深圳证券往来所上市公司自律
监管涵养第 15 号——可调整公司债券》等法律法例的相关划定以及《召募证明
书》的关系商定，现将“侨银转债”回售相关事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况空洞
（一）回售条目
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可调整公司债券临了 2 个计息年度，如若公司股票在职何皆集
权将其抓有的一起或部分可调整公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱
计较，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价
格向下修正的情况，则上述皆集 30 个往来日须从转股价钱调整之后的第一个交
易日起再行计较。
本次刊行的可调整公司债券临了 2 个计息年度，可调整公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初次雀跃后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次雀跃回售条
件而可调整公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实验回售
的，该计息年度不成再应用回售权，可调整公司债券抓有东谈主不成屡次应用部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募证明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券抓有东谈主抓有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售请问期首日）。
计较可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
证据关系税收法律和法例的相关划定，对于抓有“侨银转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.290 元/张；对于抓有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境
内债券市集企业所得税、升值税战略的奉告》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的划定，暂免征收企业所得税和升值税，回售骨子可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.363 元/张。
（三）回售权力
“侨银转债”抓有东谈主可回售部分简略一起未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款形势
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券往来所上市公司自律监管涵养第 15 号——可调整公司债券》
的关系划定，公司应当在雀跃回售条件的次一往来日开市前暴露回售公告，尔后
在回售期完了前每个往来日暴露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、
请问技术、回售价钱、回售设施、付款要领、付款技术、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售请问期首日的辩认期限应当不朝上 15 个往来日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的请问期
应用回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
请问期内通过深交所往来系统进行回售请问，回售请问当日不错撤单。回售请问
也曾说明，不成毁灭。如若请问当日未能请问得手，可于次日陆续请问（限请问
期内）。债券抓有东谈主在回售请问期内未进行回售请问，视为对本次回售权的无条
件放置。在投资者回售款到账日之前，如已请问回售的可调整公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售请问业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述划定的回售价钱回购“侨银转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往来和转股
“侨银转债”在回售期内将陆续往来，但暂停转股，在并吞往来日内，若“侨
银转债”抓有东谈主发出往来、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下限定
处理请求：往来、回售、转托管。
特此公告。
侨银城市处理股份有限公司
董事会
